波士顿公司和佳腾公司宣布签署价值达270亿美元的合并协议

Boston Scientific and Guidant Announce Signing of Merger Agreement Valued at $27 Billion 

2006年1月25日波士顿科学公司宣布佳腾公司董事会不记名投票批准并达成了波士顿科学公司在2006年1月17日向佳腾提供的合并协议，波士顿科学公司将以股票和现金的形式收购佳腾的所有股票，价值是每股80美元，或大约合计270亿美元。在和波士顿科学公司达成该协议前，佳腾终止和和强生公司的合并协议。

合并后的波士顿科学/佳腾公司的战略基础、商业和增长前景将使这两个公司的股东为之侧目，作为市场增长领先的高度多元化公司，波士顿科学/佳腾公司将成为世界上最卓越的医疗器械公司之一，2006年总收入将达到90亿美元。

波士顿公司主席Pete Nicholas说，“佳腾和波士顿科学公司将分享一个企业精神、高度才智的员工、牢固的客户关系以及为全世界患者提供挽救生命的治疗的开拓能力。股东将会从合并后的公司显著的发展潜力中获益，而医生和病人将继续得到最先进和高质的医疗器械和治疗。合并公司的资源和能力能使我们进一步在目前业务以及新的发展空间上更大的投入。”

佳腾公司主席和CEO Jim Cornelius说，“我们认为该合并的交易和战略基础符合我们的患者、员工、客户和股东最大的利益－反应了我们公司整个价值。两个公司的合并给股东提供了一个更快、更持续的利润增长机会，在此我们向长期致力于公司建设的员工表示感谢，我们对未来满怀期待。”

波士顿科学公司主席和CEO Jim Tobin说，“我们对波士顿科学公司和佳腾公司员工的才智和经验的联合感到兴奋，我们期待和佳腾合作，以快速的完成交易并产生一个心血管器械领域全球性的佼佼者。”

交易处于商业关闭状态，包括根据Hart-Scott-Rodino反托拉斯改进法案和欧洲合并控制调控进行清算，以及得到波士顿科学公司和佳腾公司股东的批准。交易不面临任何财务状况。波士顿科学公司希望在2006年第一季度底完成交易。

根据以前的宣布，波士顿科学公司和Abbott达成协议，同意放弃佳腾的血管介入和腔内治疗业务，而同意分享佳腾的药物洗脱支架的权利。根据和Abbott达成的协议，在和佳腾交易截至日波士顿科学公司将从Abbott获得64亿美元的现金，这一数字包括41亿美元购买佳腾资产的费用、9亿美元贷款和Abbott获得14亿美元波士顿科学公司的普通股。波士顿科学公司和佳腾公司认为与Abbott的协议将使波士顿和佳腾的合并快速通过反托拉斯批准。

根据波士顿科学公司和佳腾公司的协议，佳腾公司普通股将交换42美元的现金和38美元的波士顿科学公司普通股，根据连续20个交易日合并交易截至日前3天波士顿科学公司的平均收盘价。如果在此期间波士顿科学公司的平均收盘价低于22.62美元，佳腾公司股东将每股佳腾股票获得1.6799股的波士顿公司股票，如果收盘价高于28.86美元，佳腾公司股东将每股佳腾股票获得1.3167股的波士顿公司股票。佳腾股东将拥有大约36%的合并公司股票。

波士顿科学公司已经获得了美国银行N.A、 Merrill Lynch & Co的委托函以资助该交易。Bear,、Stearns & Co. Inc.、Deutsche Bank AG New York Branch 和Wachovia Bank、联合协会也都要参加该交易。